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Tips Factorum
En esta sección hemos preparado para ti 28 Tips que te serán de ayuda en tu proceso de facturación!
Accesos Rápidos
Accede a las pantallas que más usas fácil y rápido; estando en la pantalla que quieres agregar, haz click en el botón Favoritos en la parte superior de tu pantalla para agregarla.
Asesoría
Obtén asesoría inmediata a tus dudas usando el chat de soporte, haciendo click en el botón ubicado en la esquina inferior derecha.
Cerrar Sesión
Para cerrar tu sesión haz click sobre el correo electrónico de usuario, ubicado en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Campo Observación
Si utilizas el campo de observaciones para poner el texto de un pagaré, firmas, número de cuenta, o lo que tú quieras y es un contenido muy recurrente, puedes aplicarlo de forma predeterminada en todas tus emisiones, configúralo desde el Menú Configuración y después Datos Generales.
Clave de Unidad
En el campo de clave de unidad de medida y clave de producto o servicio, con escribir desde 3 caracteres ya sea de la clave o de la descripción, te sugerimos que coincidan; y en el caso de la de producto o servicio puedes editar la descripción para hacer tan específica como lo requieras.
Cancelar Programación de Factura Programada
Si programaste facturas para una fecha posterior, puedes cancelar la programación o emitirla en el momento con solo un click.
Solo dirígete al Menú Administración y después a Facturas Programadas.
Complemento de pago al instante
En la pantalla de Comprobantes emitidos selecciona la o las facturas realizadas en PPD a las cuales deseas hacerles un complemento de pago, finalmente debes dar clic en Emitir CFDI Recepción de Pagos
Ayuda
En la esquina superior derecha de tu cuenta tienes el botón de ? (Ayuda), con las guías para configurar tu cuenta, agregar un cliente nuevo y levantar un ticket en la Mesa de Soporte Factorum. También encontrarás guías para emitir factura general, recibos de arrendamiento, de honorarios, de nómina y facturación con la plantilla especial para constructoras.
Diseños PDF
Puedes elegir entre varios diseños PDF para el formato de tu factura
Contamos con 5 opciones para el diseño de tu PDF,
¡elige el que más te guste!
Hazlo desde la Opción del Menú Configuración y luego selecciona Asignación de Diseño PDF.
Control Facturas
PPD
Lleva un control de tus facturas cobradas y asígnales fecha de pago si son por cobrar.* No Aplica para las pantallas con Addendas, Complementos especiales y Hotelería.
Datos Comerciales
Si no has agregado tu número telefónico y/o tu página web, puedes hacerlo en la opción del Menú Configuración y después de Datos Generales. Puedes elegir que aparezcan en tu PDF ¡y así estar más cerca de tus clientes!
Contraer Menú
Puedes colapsar el Menú, para aprovechar toda la pantalla y usar los atajos de la parte superior para ir a tus pantallas favoritas.
Domicilio Fiscal
Si cambiaste de domicilio fiscal o deseas hacer una corrección, puedes hacerlo directamente desde tu cuenta de una forma muy sencilla, desde la opción del menú Configuración y luego selecciona Datos Generales.
Duplicar Conceptos
Si vas a emitir un comprobante con muchos productos y con contenidos iguales o similares, desde la pantalla de emisión, con los botones Duplicar Concepto y Editar Concepto.
¡Las harás rapidísimo!
Duplicar Facturas Recurrentes
Desde comprobantes emitidos puedes duplicar facturas que sean recurrentes mes con mes
Duplicar Factura
Si emitiste una factura, y te equivocaste y necesitas emitirla de nuevo, ve a Comprobantes Emitidos, selecciona la factura y utiliza el botón Duplicar. Te aparecerá la pantalla de emisión con todos los datos precargados para que edites lo que quieras y emitas una nueva. Recuerda que necesitarás cancelar la primera que emitiste.
Duplicar Productos
Si la mayoría de tus productos tienen la misma clave de unidad y/ o clave de producto, desde la pantalla de emisión puedes duplicar el mismo producto varias veces, y editar la descripción y el precio unitario
Facturar un Producto y/o Servicio
Tienes la opción de generar una factura ingresando los productos libremente (Factura General) o utilizar la pantalla de Facturas usando Catálogo de Productos que te permitirá dar de alta productos, asignarles una clave, precio e impuestos, además de que al emitirla si deseas editar algo, lo podrás hacer sin problemas.
Folios y Serie en Nómina
También puedes añadir folios y series para los recibos de nómina de diferentes sucursales, solo debes solicitarlo en la sección de Soporte de tu cuenta.
Guardar Borrador
Si estas haciendo tu factura, y deseas continuar con la emisión más tarde, puedes guardar tu avance como Borrador y continuar más tarde.
Guardar Factura
Si haces una factura muy similar recurrentemente, guárdala como borrador, y ahorras tiempo. Recuerda que también puedes editarla al momento de emitirla.
Método de Pago: 99
Para el anexo 20 versión 3.3, en Forma de Pago ya no existe la opción No Aplica o N/A. Existe la opción Por definir pero solo es correcto utilizarla cuando el Método de Pago es PPD-Pago en parcialidades o Diferido
Olvidaste Facturar
¿Se te olvidó emitir tu factura ayer? no te preocupes, genérala hoy, con Factorum puedes emitir tu CFDI con fecha de hasta 72 horas antes.
Programar Facturas
Desde la pantalla de emisión puedes dejar programada tu factura para que se emita el día y la hora que asignes
Series y Folios
Si diste de alta sucursales puedes manejar diferentes Series y rangos de Folios, puedes hacerlo incluso para la misma matriz; solicita su alta a través de la Mesa de Soporte.
Serie y Folios a Usuarios
Si tienes varios correos de usuario en tu cuenta, puedes asignarles una serie y folio distinto para cada uno de ellos, solicítalo en la opción de soporte de tu cuenta.
Suma de montos
Si estás en la opción del Menú: Comprobantes Emitidos y aplicas un filtro, puedes ver la suma de los montos más relevantes que resultan de los comprobantes filtrados, ¡súper fácil y rápido!
Vigencias
Desde la pestaña de inicio en la parte de hasta abajo puedes ver la información de tu cuenta (facturas emitidas, recibidas, total, vigencia del servicio, vigencia del sello), no te quedes sin facturar
